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博彩平台推荐(www.99cx.vip):股海一粟/中资股估值修复 电讯板块潜力大\谷运通

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  不知不觉,港股已从10月31日的底部14597点,迅速反弹了近5000点,累积的升幅高达34%。个股层面,三大超跌的行业:互联网、地产、餐饮,更是翻倍股迭出,令人目不暇给。迄今为止,市场上升的主要动力,来自于大环境(内地抗疫、地产政策大拐弯,和美联储加息预期见顶)的大幅改善。由于短期升幅大,获利回吐压力难免。如果过去一个多月买入高涨幅个股,可考虑减持部分仓位。

  整体而言,未来一段时间仍有一些利好因素对港股带来支持,其中一个是即将举行的中央两个会议:中共中央政治局会议(为明年的经济工作重点定调)、中央经济工作会议(提出具体落实的政策)。由于适逢重要换届之年,今年两个会议对市场的影响不仅是明年,也关乎未来5、10年的行业发展。

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  以地产业为例,「房子是用来住的」是过去5年政策核心。随着市场整顿到位,加上疫情后经济发展回到工作中心,中央对地产行业的政策会不会有新的考虑?从市场最近的表现来看,投资者预期会推出进一步的稳地产措施,以及更为全面的稳经济增长的政策。

  事实上监管部门在雷厉风行推出三支箭政策后,内房企业的口风也极速转变。一家民企内房龙头,周末在跟机构投资者交流时,就一改之前几年谨慎的态度,对前景变得非常乐观。该管理层并表明积极参与市场活动,包括争取成为地产新政落地后的股权融资第一单、重新重视开发业务并积极获取土地等。

  近期除了地产、Saas、互联网平台龙头股表现亮丽,央企股亦有后来者居上之势。对于保守投资者来说,内地三大电讯股仍可以作为明年重点进行布局。电讯股的吸引之处在于其防御性,未来几年盈利稳增长,加上超过美债息回报的高股息率,可以带来稳定的回报。唯一要考虑的风险,就是一旦市场风格明显切换,资金转去追捧高成长股,可能会对电讯股股价造成短期压力。从投资角度来看,电讯运营商受益数字经济增长,随着5G政企业务、云计算和IDC业务关注迎来高速成长,电迅运营商有望估值重估。

  最新披露的财务报表显示,公募基金持有央企市值偏低。截至三季度末,公募基金重仓央企的市值合计仅4095亿元人民币,其中国防军工、银行、商贸零售、房地产和非银金融是前五大重仓行业,合计占比58.34%。而同期公募基金重仓民企标的市值,却高达1.60万亿元人民币,一旦市场风格转向央企估值重估,央企的上升潜力将获得释放。

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