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Drive电报群:谷月涵提台股投资新三部曲

admin2022-09-223

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宽量国际策略长谷月涵。

宽量国际策略长、素有「台湾先生」美誉的谷月涵于「Taiwan CEO Week」论坛发表专题演讲,从总体经济、地缘政治、历史脉络各面向出发,最新提出台股操作三部曲:耐心等待、留意新经济产业、看好生技族群,对台股态度不乐观、亦不过度悲观。

证交所与宽量国际共同主办「Taiwan CEO Week」线上引资活动已迈入第12届,媒合上市柜公司与全球机构投资人进行会谈,屡屡获得机构法人好评。谷月涵并以「Taiwan in the Brave New World」为题发表专题演讲,剖析台湾在创新产业链的策略与优势。

国际资金对台股态度向来是左右台股行情关键,据统计,外资今年以来累计卖超台股金额来到兆元之谱。QIC执行长李鸿基指出,市场对台湾地缘政治的担忧有增无减,过去八个月以来,台湾屡屡成为全球媒体头条,连带地,因忧虑气氛升高,国际资金大举卖超台股,创下有纪录以来的新高,因此,台湾现在究竟是处在恐惧的总和阶段,抑或是即将步入美丽新世界的拐点,确实需要深入剖析。

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谷月涵从经济面出发,谈到地缘政治,再谈到市场具体反应,着重全球经济与地缘政治关系的历史脉络,未对台股后市提出明确指引。他提出,观察目前殖利率曲线走向,显示市场预期长期成长趋缓,经济有衰退风险;然好消息是,股市通常领先经济基本面反映一至二季时间,加上悲观情绪触顶,机构投资人在股市的配置比重接近低点。换句话说,现在不需要再过度悲观。

其次,谷月涵以S&P 500指数自1945年以来所遭遇的空头时期为经验,得出提醒典型空头市场通常延续一年多,且跌幅为自高点下修三分之一,假设台股遭遇的是典型空头,意味台股明年首季前有下探至12,000点风险、S&P 500指数则可能下探至3,000点,回归新冠肺炎爆发前位阶。

整体而言,谷月涵认为,这时台股最佳投资策略有三步:耐心等待、放眼新经济产业,同时瞄准台湾生技产业大商机。

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