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上游涨价引这一正极质料反弹在即 A 股锂电池“先涨为敬”

admin2020-11-2193

2020-11-21 09:17 科创板日报

《科创板日报》(上海,研究员何律衡)讯,周五(21日),A股锂电池板块午后拉升,其中磷酸铁锂相关个股显示强势,天齐锂业拉至封板,比亚迪、杉杉股份停止当天收盘划分涨超8%,尚有格林美、国轩高科等个股涨超5%。

新闻面上,据高工锂电报道,近期有磷酸铁锂质料企业发函涨价,涨幅在1000-3000元/吨左右。另据百川网报道,11月中旬以来,铁锂正极企业发函涨价,现在行业均价由更低的3.3万元/吨提升至3.5万元/吨,提升幅度约2000元/吨。

上游涨价引这一正极质料反弹在即 A 股锂电池“先涨为敬” 第1张

凭据上述报道所说,此次磷酸铁锂涨价主要为上游碳酸锂涨价所致。电池级碳酸锂价钱已上涨至4.52万元/吨,较年中底部已有3000-4000元/吨上涨,测算得出铁锂正极成本上涨约1000元/吨。

需求供应共振铁锂正极触底反弹

兴业证券剖析师朱玥11月19日讲述指出,碳酸锂涨价受供需两头拉动:需求端,全球新能源车旺季需求提升,年终有望抢装冲量;供应端,冬季盐湖提锂受阻,外洋上游矿山部门关停等致使供应缩短。

高工锂电则以为,需求端上,自9月以来海内新能源汽车产销量连续增进动员磷酸铁锂电池装机电量增进,进而对碳酸锂发生强劲需求,助推碳酸锂进入价钱上涨通道。

凭据GGII数据,1-9月海内累计装机电量34.15gwh,其中磷酸铁锂电池装机电量10.09gwh,占比30%,9月单月装机电量2.32gwh,同比上升145%,环比上升50%,占比上升至35%。GGII剖析以为,2020年整年磷酸铁锂市场份额占比将进一步提升,有望跨越24%。

供应端上,进入冬季海内外盐湖停产减产以及澳洲主要锂矿Altura停业重组,导致盐湖锂盐和锂辉石产量削减,行业库存快速消化导致上游锂盐供应重要。此外,海内锂盐龙头之一天齐锂业此前发作的巨额债务危急也对碳酸锂供应和市场价钱发生了一定影响。

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复盘近年来的涨跌情形,因行业内主要玩家产物差异化缩小,供应过剩加剧,叠加上游碳酸锂价钱降低,近3年铁锂正极价钱逐年下降,自2018年高位8万元/吨起延续下跌,今年第三季度到达更低点3.4万元/吨,跌幅57.5%,直到11月泛起小幅回升,触底反弹时机已至。

上游涨价引这一正极质料反弹在即 A 股锂电池“先涨为敬” 第2张

涨价趋势有望连续行业内强者更强

高工锂电业内调研效果显示,当前动力型铁锂正极市场报价在3.4-3.6万元/吨,涨幅约2000元/吨,后期或有望涨至3.5-3.8万吨左右;储能型铁锂正极质料市场报价在3.1万元/吨左右。

值得注意的是,高工锂电强调,只管铁锂正极普遍涨价2000元/吨左右,但当前价钱仍处于市场低位,靠近企业成本线,铁锂正极企业依然承压显著,进而借此机会试探性涨价。

兴业证券朱玥同样以为,现在铁锂正极价钱处于盈亏平衡点四周,近期碳酸锂延续报价上涨带来较大成本压力,可能导致铁锂价钱进一步上浮:

自下而上看,当前产能利用率较高,上半年疫情催生部门行业产能关停,预计上游涨价;自上而下看,铁锂正极约占电池成本20%,而三元正极约占电池成本35%-40%,电池厂商对铁锂正极价钱颠簸的接受能力更强。价钱向下传导,将增厚铁锂正极企业利润。

凭据申港证券剖析师贺朝晖11月16日讲述预计,2020-22年磷酸铁锂需求量将到达14.1、21.5、29.4万吨,年复合增进率41%。

贺朝晖以为,只管磷酸铁锂行业历久处于供过于求状态,但头部厂商仍在努力扩产,随着锂电池市场化竞争加剧,优质厂商有望依附成本和技术优势继续扩大市场份额。

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